首次公开募股

• 易达云科技控股有限公司（股票代号：02505）及中国联塑集团控股有限公司（股票代号：02128）：代表易达云科技控股有限公司（"易达云"）进行分拆以及在香港联合交易所主板独立上市提供香港法律服务。易达云是电商卖家的一站式端对端供应链解决方案供货商，为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。总募集资金金额为约2.26亿港币。本所同时代表中国联塑集团控股有限公司就易达云的拟分拆及独立上市方案撰写并提交其PN15申请。
• 喜相逢集团（股票代号：02473）：代表客户作为公司香港律师，就公司于香港联交所首次公开发行及为其首次上市事宜提供法律意见，此次发行募资总额约1.13亿港元。喜相逢集团是一家总部设于福建省福州市的知名汽车融资租赁服务提供商，提供汽车零售及融资及汽车相关服务。喜相逢集团的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人，并为客户提供逾50个品牌的非豪华汽车。
• 中信建投（国际）融资有限公司 : 代表客户作为独家保荐人和承销商的香港法律顾问，就Luyuan Group Holding (Cayman) Limited（“绿源集团控股”，股票代号：02451）于香港联交所首次公开发行提供法律服务，此次发行募资净额约7亿港元。绿源集团控股是首家完成中国证监会境外发行上市备案的红筹架构企业。
• 高盛（亚洲）有限责任公司及海通国际资本有限公司 ：代表客户作为联席保荐人的香港法律顾问，协助堃博医疗控股有限公司（股票代号：02216）根据上市规则第18A章在香港联交所主板上市及进行全球发售。本次全球发售旨在筹集集资净额约 2 亿美元。堃博医疗是一家中国及全球领先的肺部疾病介入诊疗的医疗设备制造公司，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点。
• 启明创投（Qiming Venture Partners）和创新工场（Innovation Works）：代表客户作为知乎（港交所股票代号：02390，纽交所代号：ZH）的售股股东的香港法律顾问，向其提供法律咨询，以助力知乎在香港联交所进行，总发售规模约1.06亿美元的双重主要上市及全球发售项目。
• 中庆环境股份有限公司（股票代号：01855）（曾用名：中邦园林环境股份有限公司）：代表客户在香港联交所进行全球发售，成功募集约1.1亿港币的资金。中国通海企业融资有限公司（现为华富建业企业融资有限公司）是本次IPO的独家保荐人。中庆环境是中国东北三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商，业务遍及中国13个省级地区。
• 中国国际金融香港证券有限公司和富瑞金融集团香港：代表客户作为联席全球协调人和联席账簿管理人的香港和美国法律顾问，为复锐医疗科技有限公司（股票代号：01696）在香港交易所主板进行的超过11亿港币的首次公开募股提供法律服务。此交易荣获《商法》杂志2017年度中国杰出交易大奖。
• 祖龙娱乐有限公司（股票代号：09990）：代表客户作为公司香港法律顾问，就公司于香港联交所进行首次公开募股及同时在美国进行144A配售事宜提供法律服务，该项交易的目标募集资金约为2.8亿美元。中金公司为该交易的独家保荐人。祖龙娱乐是中国领先的手机游戏开发商之一，亦是在国际市场推出自研游戏的先驱。

债券资本市场

• 珠海华发集团有限公司：为承销商国际法律顾问就珠海华发集团有限公司发行的高级担保永续离岸人民币点心债券发行提供法律服务。珠海华发集团有限公司是一家位于广东省珠海市的领先国有企业，主要从事广东省珠海市城市运营、金融服务、房地产开发、产业投资、销售贸易和现代服务。珠海华发集团有限公司成功发行由香港法管辖的19亿元人民币，没有固定赎回日期，票息利率 6%的高级担保永续离岸人民币点心债券。承销团包括华泰国际、海通国际、汇丰、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、瑞穗、华金证券(国际)、农银国际、中国银行、兴证国际、中金公司、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行股份有限公司香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司和天风国际。
• 中国海外发展有限公司（股份代号：00688）：中国海外发展有限公司（简称"担保人"）和China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited（简称"发行人"）完成40 亿美元的担保中期票据计划（简称"该计划"）更新并于 2024 年 6 月 28 日在香港联交所成功挂牌上市。由担保人专门为该计划设立的发行人，在遵守所有相关法律的前提下，可不时根据该计划发行中期票据（简称"票据"）。 票据将是发行人的无质押和非次级债务，并将由担保人无条件且不可撤销地提供担保。票据的收益将为新项目和现有项目补充资金以及用于相关定价补充协议中所述的一般公司用途。
• 淞港国际证券集团有限公司：为泸州航空发展投资集团有限公司成功以S规则发行由英国法管辖的2.5亿元人民币，2027年到期，票息利率3.5%的高级无抵押的点心债券提供法律服务。此次发行由上海银行股份有限公司成都分行提供不可撤销备用信用证。泸州航空发展投资集团有限公司是一家位于四川省的领先国有企业，主要从事泸州市航空航天产业的投资、开发和运营，负责公共基础设施的建设、融资和运营，以及泸州航空产业园区商业住房的建设和销售，同时负责四川南部地区规模最大机场泸州云龙机场的运营。承销团包括信银（香港）资本、淞港国际证券、天风国际、上银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行国际、国元证券香港、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发展银行香港分行、中信里昂和农银国际。
• 中信里昂证券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的6,575万美元6.8%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中信里昂证券有限公司和安信国际证券（香港）有限公司担任此次发行的配售代理。
• 中泰国际证券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的4700万美元7.0%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中泰国际证券有限公司、光银国际金融有限公司、华富国际证券有限公司和浙商银行股份有限公司（香港分行）担任此次发行的配售代理。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表客户，一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，协助其成功根据美国证券法S规则发行由英国法管辖的3亿人民币、2026年到期、利率6.0%的上海自贸区保证债券。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和城中村改造项目。本次发行承销团为兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安、民银资本、淞港国际证券集团有限公司和中泰国际。该债券于中华（澳门）金融资产交易所挂牌交易。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表客户，一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功根据美国证券法S规则发行由英国法管辖的7,500万欧元、2026年到期、利率4.60%的增信债券，由江苏银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。
• 广州产业投资基金管理有限公司：代表Higher Key Management（发行人）和客户广州产业投资基金管理有限公司（维好及流动性支持契据提供方），成功发售总计4,100万美元、票息6.0％、于2023年到期的增信债券。
• 招银国际：代表客户，为其作为汇景控股有限公司交换要约的配售代理提供法律服务，该交换要约为向公司2022年到期、票息12.50%、总额为1.38亿美元高级票据的票据持有人发出，且附最低要约接受额为1.074亿美元，交换后为于2023年到期票息12.50%的新票据。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户，一家总部位于昆明的综合交通基础设施投资和开发公司，作为客户国际法律顾问，根据美国证券法S规则全球发售总计1亿美元、票息3.80%、2026年到期的担保债券提供法律服务。本次债券发行由兴证国际担任独家全球协调人，工银国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、申万宏源证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)及宝新证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户，一家总部位于昆明的综合交通基础设施投资和开发公司基建投资商，作为客户国际法律顾问，根据美国证券法S规则全球发售总计2亿美元、票息3.10% 、2024年到期的抵押担保债券提供法律服务。本次债券由兴证国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融承保。
• 北京市保障性住房建设投资中心：代表客户，一家位于北京的领先保障性房屋建设及投资国有企业，作为客户国际法律顾问，成功协助客户首次境外以美国证券法S规则发行由英国法管辖的3亿美元、年息1.90%、于2026年到期的担保债券。本债券于香港联交所及澳门金融资产交易所两地挂牌交易。