债券资本市场/结构性融资

• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表客户，一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，协助其成功以S规则发行由英国法管辖的3亿人民币、2026年到期、利率6.0%的担保债券。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安、民银资本、淞港国际证券集团有限公司和中泰国际。该债券于澳门金融资产交易所挂牌交易。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的7500万欧元、2026年到期、利率4.60%的增信债券，由江苏银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、兴业银行香港分行、浦发银行港分、民银港分、光银国际、国泰君安、国信证券、中达证券、信银资本、中信里昂、民银资本、中金公司及财通国际。
• 招银国际：代表招银国际融资有限公司， 为其作为汇景控股有限公司交换要约的配售代理提供法律服务，该交换要约为向公司2022年到期的票息12.50%的总额为1.38亿美元高级票据的票据持有人发出，且附最低要约接受额为1.074亿美元，交换后新票据2023年到期票息12.50%。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的4600万美元、2025年到期、利率4.30%的增信债券，由南京银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。本次发行承销团为兴证国际、兴业银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、中财证券投资有限公司、中证国际、中国银河国际、东吴证券（香港）及海通国际。
• 某北京房地产开放商：代表一家位于北京的领先的中国房地产开发商，根据美国证券法S规则，协助其全球发行以美元计价的优先债券，并包含一套纽约法管辖的高收益契约，由海通国际承销。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户一家总部位于昆明的综合交通基建投资商、公共道路建设发展商、产融结合特色服务商，作为其国际法律顾问，成功发行1亿美元、5年期、利率3.80%的高级固息无抵押担保债券。本次债券由兴证国际担任独家全球协调人，工银国际、工商银行（亚洲）、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、申万宏源证券（香港）有限公司、国泰君安证券（香港）及宝新证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人并在港交所上市。
• 平安国际融资租赁有限公司：代表平安国际融资租赁有限公司，中国三大综合金融集团之一的中国平安保险（集团）股份有限公司的全资子公司，作为其国际法律顾问，协助其根据美国证券法S规则全球发行总计 3 亿美元、于2024年到期的、利率 2.50%的优先债券，由中信银行国际、国泰君安国际、瑞穗证券、中国银行、兴业银行香港分行、澳新银行及中国民生银行香港分行承销。债券的管辖法律为英国法。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户，一家总部位于昆明的综合交通基建投资商、公共道路建设发展商、产融结合特色服务商，作为其国际法律顾问，根据美国证券法S规则全球发行总计2亿美元、利率为3.10% 、于2024年到期的担保票据债券提供法律服务。本次债券发行由兴证国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融承销，并在港交所上市。债券的管辖法律为英国法。
• 北京市保障性住房建设投资中心：代表客户，一家位于北京的领先保障性房屋建设及投资国有企业，作为其国际法律顾问，协助其根据美国证券法S规则首次境外发行由英国法管辖的3亿美元、年息1.90%、于2026年到期的担保债券，并由英国法管辖。本债券于香港联交所（2021年3月24日）及澳门交易所（2021年4月中旬）两地挂牌上市，华泰国际为独家全球协调人。承销商为：华泰国际，农银国际，中国银行，交通银行，上银国际，光大银行香港分行，中金公司，招银国际，中国民生银行，信银资本，中信建投，海通国际，工商银行，佳兆业集团，上海浦东发展银行香港分行，丝路国际及泰达资产。
• 华远地产股份有限公司：代表客户一家总部位于北京的领先的中国上市房地产公司，根据美国证券法S规则，协助其全球发行总计3亿美元，利率为8.5％，于2021年到期的优先债券，并包含一套纽约法管辖的高收益契约，由法国巴黎银行、中金公司、中信里昂、民银资本、海通国际、东方证券（香港）、申万宏源证券（香港）有限公司、丝路国际、瑞银、国泰君安国际及中国光大银行香港分行承销。
• 招商证券：代表中国最大的投资银行之一招商证券，协助一家位于中国义乌的领先的制造和房地产公司全球发行以美元计价的优先无抵押票据，由香港法律管辖。
• 华远地产股份有限公司：代表客户一家总部位于北京的领先的中国房地产公司，协助其根据美国证券法S规则全球发行总计2亿美元、利率为11.0％、于2021年到期的优先债券，并包含一套纽约法管辖的高收益契约，在香港上市，由瑞银、中金公司、中信里昂、丝路国际、海通国际、民银资本承销。
• 海航集团（国际）有限公司：代表海航集团（国际）有限公司就其向一家香港上市公司发出的部分收购要约，向若干订户私人配售6亿美元浮动利率担保债券。
• 中国东方航空公司：代表一家中国主要的航空公司，根据美国证券法S规则，协助其在日本东京债券市场发行其2021年到期的500亿日元的信用增级债券，由SMBC 日兴证券，日本发展银行证券，中国银行，瑞穗证券，大和资本，摩根士丹利和野村证券承销。
• 香港航空：代表香港航空，一家香港的全方位服务航空公司，根据美国证券法S规则，协助其向交银国际顶点投资有限公司私人配售2.5亿美元，利率为8.5%的优先无期债券。
• 中国东方航空公司：代表中国一家主要航空公司，根据美国证券法S规则，协助其全球发行500万新元、利率为2.8%、于2020年到期的担保债券，并在新加坡交易所上市，由星展银行有限公司，渣打银行，建设银行新加坡分行和上海浦东发展银行承销。
• 三生制药: 代表一家领先的中国生物技术公司，根据美国证券法S规则，协助其全球发行其2022年到期的3亿欧元的零息票担保可换股债券，并在香港上市，由德意志银行和高盛承销。
• 南海控股有限公司：代表中国最大的戏剧展览公司之一，协助其根据美国证券法S规则全球发行2020年到期的总计5亿美元、利率为3.00％的信用增强债券，由中国中信银行国际，中银国际和华融金融承销。
• 香港航空：代表香港航空，一家香港的全方位服务航空公司，根据美国证券法S规则，协助其全球随卖发行3.15亿美元，利率为7.125％的优先无期债券并在香港上市，由法兴银行、中银国际、建行国际、国泰君安国际、香港国际证券有限公司、东方证券、越秀证券和华融金融承销。
• 香港航空：代表香港航空，一家香港的全方位服务航空公司，根据美国证券法S规则，协助其全球发行2.5亿美元、利率为7.125％的优先无期债券并在香港上市，由法兴兴业银行、中银国际、建行国际、瑞信和香港国际证券有限公司承销。
• 香港航空：代表香港航空，一家香港的全方位服务航空公司，根据美国证券法S规则，向浦发银行国际投资管理有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及交银国际资产管理有限公司私人配售1.375亿美元、利率为5.5％，并于2019年到期的高收益担保票据。
• 中国南方控股有限公司：代表一家中国商业地产开发商，根据美国证券法S规则，协助其全球随卖发行1.5亿美元，利率为6.75％的高收益优先级债券，于2021年到期，并在港交所上市，由瑞银、瑞信、汇丰银行承销。
• 中国南方控股有限公司：代表一家中国商业地产开发商，根据美国证券法S规则，全球发行2亿美元、利率为6.75％，于2021年到期的高收益优先债券，并在港交所上市，由瑞士银行、美银美林、瑞士信贷、花旗银行、德意志银行和汇丰银行承销。
• 香港航空有限公司：代表香港航空，一家香港的全方位服务航空公司，根据美国证券法S规则，协助其全球随卖发行2.5亿美元、利率为6.90％，2019年到期的的高收益担保债券，并由国泰君安国际、中银国际和中国银行承销。
• 建银国际：代表建银国际，协助其从从事电影及影院业务的香港上市公司星美控股集团有限公司处购买2018年到期（可延至2019 年）的共计4亿港元，利率为8.5％的高收益债券。
• Yunnan bloc盛洋投资（控股）有限公司：代表一家物业及证券投资服务提供商盛洋投资（控股）有限公司，将其私人配售的22.595亿港元无期债券出售给其控股股东远洋集团控股有限公司。
• 御泰中彩控股有限公司：代表一家向中国彩票市场提供彩票相关系统，机器和服务及彩票在中国的分销和营销的公司，御泰中彩控股有限公司，发行了19亿新股，并将其2022年到期的共计3.48亿港元、利率为3.00％的可转换债券出售给公司大股东。
• 香港特别行政区：代表汇丰银行作为主牵头行，与香港特别行政区根据规则144A及美国证券法S规则全球发行200亿美元债券。
• 中国进出口银行：代表花旗集团作为主牵头行，与中国进出口银行根据规则144A及美国证券法S规则全球发行7.5亿美元10年期债券。
• 韩国第一银行：代表瑞银集团作为主牵头行，与韩国第一银行根据规则144A及美国证券法S规则全球发行3亿美元混合一级债券。
• 中信嘉华银行：代表巴克莱资本作为主牵头行，与中信嘉华银行根据规则144A及美国证券法S规则全球发行3亿美元的10年期次级担保债券。
• 欧力士信贷主信托：代表苏格兰皇家银行购买300亿元人民币，2003年1期的欧力士信贷主信托的优先受益权， 该受益权主要由信用卡应收账款组成。
• 摩根士丹利：代表摩根士丹利根据规则144A及美国证券法S规则全球发行201亿人民币浮动利率担保票据，该票据由9个不动产贷款进行担保，涉及日本27处不动产。
• 三星人寿保险股份有限公司：代表摩根士丹利根据规则144A及美国证券法S规则，全球发行2.996亿美元的浮动利率担保票据，由Ambac 保险公司担保，并由三星人寿保险股份有限公司的抵押贷款应收账款担保。

香港和美国首次公开募股

• 保密客户：代表一家领先的香港证券经纪商处理其拟由太平洋世纪证券有限公司和 The Benchmark Company LLC 承销的纳斯达克首次公开募股项目。
• 保密客户：代表一家按年营收计算越南最大的塑料和压铸玩具制造商首次公开发行及在香港联合交易所主板上市，承销商为法国巴黎银行。
• 启明创投（Qiming Venture Partners）及创新工场（Innovation Works）：代表客户作为知乎（港交所股票代号：02390，纽交所代号：ZH）的售股股东的香港法律顾问，向其提供法律咨询，以助力知乎在香港联交所进行，总发售规模约1.06亿美元的双重主要上市及全球发售项目。
• 祖龙娱乐有限公司：代表一家领先的中国手机游戏开发商及运营商，在香港联交所进行首次公开募股及同时进行144A规则配售，该交易的目标募集资金约为2.8亿美元。中金公司为该交易的独家保荐人。祖龙娱乐是中国领先的手机游戏开发商之一，亦是在国际市场推出自研游戏的先驱。
• 保密客户：代表中金作为保荐人，协助一家位于中国上海的领先的医疗设备资产管理解决方案提供商进行拟议的首次公开发行募股及在香港联合交易所主板上市。
• 保密客户：代表一家位于东莞的领先的房地产开发商进行其拟议的香港上市项目，承销商为招银国际。
• 保密客户：代表一家中国的从事向中国彩票市场提供彩票相关的系统，机器及服务的公司，协助该公司进行其拟议在纽约交易所的上市项目，承销商为麦格理。
• 光大永年有限公司：代表一家在中国成都和昆明的领先的物业租赁和管理公司，由光大证券和农银国际保荐，在香港上市并首次公开募集1.25亿港元。
• 澳门传奇发展有限公司：代表里昂证券和中信证券国际，协助澳门传奇发展有限公司在香港上市并首次公开募集2.83亿美元及同时进行144A规则配售。该公司是一家向澳门特许公司提供赌场管理服务的公司。
• 旭辉控股(集团)有限公司：代表摩根士丹利，花旗集团，渣打银行，交银国际和第一上海证券，协助中国房地产开发商旭辉控股(集团)有限公司在香港上市并首次公开募集2.15亿美元及根据规则144A配售。
• 中国钒钛磁铁矿业有限公司：代表四川最大的非国有铁矿石运营商中国钒钛磁铁矿业有限公司，由花旗集团保荐，于香港上市并首次公开募集3.06亿美元，并根据规则144A配售。
• 多元数码印刷技术有限公司：代表中国一家领先的胶印设备供应商，于纽约交易所上市并首次公开募集5500万美元，承销商为派杰。
• 多元环球水务有限公司：代表中国一家领先的生活用水处理设备供应商，于纽约交易所上市并首次公开募集1.01亿美元，承销商为派杰。
• 亚洲水泥（中国）控股有限公司：代表中国一家领先的综合水泥生产商，由法国巴黎银行保荐，在香港上市并首次公开募集2.75亿美元，并根据144A规则配售。
• 弘成教育集团：代表中国一家领先的教育服务提供商在纳斯达克交易所上市并首次公开募集6820万美元，承销商是贝尔斯登。
• 汇源果汁集团有限公司：代表中国一家领先的果蔬汁生产商汇源，由瑞士银行保荐，在香港上市并首次公开募集3亿美元并根据144A规则配售。
• 海天国际控股有限公司：代表法国巴黎银行和瑞银集团，协助一家中国最大的塑料注塑机械制造商在香港上市并首次公开募集2亿美元，并根据144A规则配售。
• 大连港（PDA）有限公司：代表中古哦东北地区领先的石油和集装箱港口，由法国巴黎银行作为保荐人，在香港上市并首次公开募集3.2亿美元，并根据144A规则配售。

私募股权/风险投资

• 中金公司：代表中金公司及其他投资者完成对一家深圳的临床阶段的生物制药公司上市前两亿人民币的私募股权投资。
• 中金公司：代表中金公司对某上海制药公司潜在投资1500万美元，主要通过购买其可转换债券以及定期贷款。
• 贝塞默风险投资伙伴：代表贝塞默风险投资伙伴为一家3G无线手机设计公司FG Wireless提供500万美元的B轮融资。
• 瓦尔登国际：代表瓦尔登国际为一家上海的汽车保险提供商车盟提供500万美元的A轮融资。
• 启明创投：代表启明创投为上海一家媒体广告公司触动传媒提供900万美元的A轮融资。
• 蓝润风投公司：代表蓝润风投公司为一家上海的综合媒体流解决方案提供商聚力传媒技术有限公司提供500万美元的A轮融资。

兼并收购

• 亚信控股有限公司：代表亚信控股有限公司（纳斯达克股票代码：Asia）收购联想集团有限公司（香港联交所股票代码：0992）的信息技术服务业务，基准估值为3亿元人民币，并承担负债和支付盈利能力价款。
• 汇丰控股：代表汇丰控股竞购莲花集团汽车有限公司在中国的宝马汽车经销商业务。

银行与金融

• 花旗银行：代表花旗银行作为全球授信代理，为丰田通商及其子公司设立多币种可循环信贷授信。
• 花旗银行：代表花旗银行作为全球授信代理，延长和修改对日本旭化成公司的364日贷款授信。