首次公开募股

• 易达云科技控股有限公司（股票代号：02505）及中国联塑集团控股有限公司（股票代号：02128）：代表易达云科技控股有限公司（"易达云"）进行分拆以及在香港联合交易所主板独立上市提供香港法律服务。易达云是电商卖家的一站式端对端供应链解决方案供货商，为中国快速增长的B2C出口电商行业赋能。总募集资金金额为约2.26亿港币。本所同时代表中国联塑集团控股有限公司就易达云的拟分拆及独立上市方案撰写并提交其PN15申请。
• 厦门吉宏科技股份有限公司：代表发行人厦门吉宏科技股份有限公司在香港联合交易所主板上市提供香港法律服务。上市申请A1表格已于2024年2月递交。招银国际融资有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为上市申请的保荐人。发行人为一家以技术、创新及数智化赋能为基础，拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务的领先的双轮驱动企业，其A股于深交所上市。
• 喜相逢集团（股票代号：02473）：代表喜相逢集团作为公司香港律师处理香港联交所首次公开募股及为其首次上市事宜提供法律意见，此次发行募资总额约1.13亿港元。喜相逢集团是一家知名汽车融资租赁服务提供商，提供汽车零售及融资及汽车相关服务。喜相逢集团的汽车零售及融资业务客户主要为中国二线城市、三线及以下城市寻求非豪华车型的个人,提供逾50个品牌的非豪华汽车。喜相逢集团总部设于福建省福州市。
• GFT国际控股有限公司：代表GFT国际控股有限公司（"GFT"）在香港联合交易所主板上市提供香港法律服务。上市申请A1表格已于2021年1月递交。按2019收益计，GFT是越南最大的塑料及金属玩具制造商，并且于越南拥有三间生产厂房，以及在中国拥有一间生产厂房。此外，GFT维持于两间越南联营生产厂房的投资。其顾客包括日本、北美、南韩及欧洲的国际玩具品牌，例如多美（Tomy）、孩之宝（Hasbro）、斯平玛斯特（Spin Master）、YoungToys及美泰（Mattel），以及玩具设计及营销公司，例如东京唯一（Tokyo Unique）。目前，按2019年收益计，七大全球玩具品牌中，有四家为GFT的首五大顾客。法国巴黎证券（亚洲）有限公司是GFT上市申请的独家保荐人。
• 高盛（亚洲）有限责任公司及海通国际资本有限公司（股票代号：02216）：本所担任联席保荐人的香港法律顾问，协助堃博医疗控股有限公司根据上市规则第18A章在香港交易所主板上市及进行全球发售。本次全球发售旨在筹集集资净额约 2亿美元。堃博医疗是一家中国及全球领先的肺部疾病介入诊疗的医疗设备制造公司，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点。
• 祖龙娱乐有限公司（股票代号：09990）：代表祖龙娱乐有限公司在香港联合交易所进行 2.8 亿美元的首次公开募股并对同时在美国进行的 144A 配售提供法律服务。中金公司为该交易的独家保荐人。祖龙娱乐是中国领先的手机游戏开发商之一，亦是在国际市场推出自研游戏的先驱。
• 中庆环境股份有限公司（股票代号：01855）（原名: 中邦园林环境股份有限公司）：代表客户于2021年1月6日在香港联合交易所主板成功上市及首次公开募股（募集资金超过1.3亿港币）提供香港法律服务，中国通海企业融资有限公司（现称: 华富建业企业融资有限公司）是本次IPO的独家保荐人。客户公司是中国东北三省成熟的园林及生态修复项目服务提供商，业务遍及中国13个省级地区。
• Pan-United Corporation Ltd. (PanU)：代表Pan-United Corporation Ltd.（"PanU"）针对在新加坡注册成立的兴华港口控股有限公司（"兴华"）从PanU分拆的事宜提供法律服务，并通过介绍方式在香港联合交易所主板成功上市。通过介绍方式在香港联合交易所主板上市的兴华港口控股有限公司814,412,028股份估计市值达到12亿港元。
• 中国国际金融香港证券有限公司和富瑞金融集团香港：本所担任Sisram Medical Ltd（股票代号：01696）在香港联合联交所主板融资逾11亿港元的首次公开募股的联席全球协调人和联席账簿管理人的香港法和美国法法律顾问。这交易获得由《商法月刊》颁发的2017年度最佳中国交易项目大奖。
• 香港医思医疗集团有限公司（股票代号：02138）：代表客户在香港联合交易所主板上市及首次公开募股（募集资金约8.5亿港币）和上市前的私募股权融资及重组问题提供法律服务。香港医思医疗集团有限公司是香港最大医学美容服务提供商。瑞信银行为这项交易的独家保荐人及全球协调人，同时也是与海通国际及联昌证劵为这项交易的联席账簿管理人。
• 飞鱼科技国际有限公司（股票代号：01022）：代表客户一家中国著名手机及网页游戏开发商及运营商在香港联合交易所主板上市及首次公开募股相关事宜提供法律服务。该发行包括香港公开发售以及同时进行的适用144A/Reg S规则的配售，共募集了大约8500万美元的总毛收益，并未考虑超额配售选择权。花旗银行和美银美林担任该交易的联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人。
• 骏东（控股）有限公司（股票代号：08277）：代表客户就其在香港联合交易所创业板进行的6000万港元普通股首次公开募股提供法律服务。
• 凤凰医疗集团（股票代号：01515）：代表客户就其在香港联合交易所主板上市及首次公开募股（募集资金约2.5亿美元）和必要的上市前私募股权融资及重组事宜提供法律服务。凤凰医疗集团是第一家在香港上市的民营中国医疗管理公司。高盛和德意志银行为这项交易的联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。
• 中国多金属矿业有限公司（股票代号：02133）：代表客户（一家中国的领先有色金属纯采矿公司）在香港联合交易所主板进行的14.6亿港元（约合1.87亿美元）的首次公开募股提供法律服务。
• 亚洲水泥（中国）公司（股票代号：00743）：代表客户就其在香港联合交易所主板进行的21.3亿港元的首次公开募股提供法律服务，该公司是总部设在台湾的亚洲水泥公司在中国大陆的分公司。此次首次公开募股被路透社报道为“在香港市场首次公开募股暗淡无光的一年中，一个初入市者最强劲的表现”。
• 先健科技公司（股票代号：01302）: 代表客户就其在香港联合交易所创业板进行的2.83亿港元的普通股首次公开募股提供法律服务。
• 北京某知名生物科技公司：代表客户，一间致力于开发以肿瘤新生抗原（Neoantigen）为靶标的药物和 T 细胞疗法的创新型企业，宗旨是以最前沿的精准检测和治疗手段为癌症患者提供个性化诊疗服务。本所正在协助客户进行融资和业务重组，并根据上市规则第18A章准备在香港联合交易所主板上市。

其他企业，资本市场及融资交易

• 万国黄金集团有限公司: 为客户就向紫金矿业集团股份有限公司的子公司配发新股份事宜(总对价约为13.8亿港元)提供法律意见。
• 中国领先银行：代表客户作为安排人向中国一家领先的房地产开发商/管理公司提供 28 亿人民币多批次可持续发展相关房地产再融资的项目提供法律服务，延期机制提交经国家发改委批准。
• 中国国际金融香港证券有限公司：就森松国际控股有限公司（股票代号：02155）进行的6.64亿港元增发向整体协调人及配售代理提供法律意见。
• 富智康集团有限公司（股票代号：02038）：代表客户作为合规法律顾问就上市规则和香港法律提供合规建议。
• 加拿大某知名供应链解决方案公司：代表客户为其在香港成立及投资一家合资企业，并在中国设立从事国际货运代理服务的外商独资企业提供法律服务。
• Valgen Holding Corporation（"德晋医疗"）：代表该公司进行B轮投资事宜提供法律服务，其中投资者包括德弘资本、红杉资本和启明创投等。
• 北京立康生命科技有限公司：代表客户担任公司的香港法律顾问针对上市前的私募股权融资项目、重组问题以及上市前A轮和B轮融资事宜提供法律服务。
• Jumbo Planet Group Limited：向创新电子控股有限公司（股票代号：08346）的控股股东Jumbo Planet Group Limited，就创新电子控股有限公司以协议安排方式私有化及撤销上市地位提供法律服务。
• 机密客户：代表客户为其2.45亿美元的上市前B轮融资事宜提供法律服务。客户公司从事二尖瓣和三尖瓣疾病介入治疗技术创新和产品的开发公司，并计划在香港联合交易所主板18A条款下上市。
• 中国多金属矿业有限公司：代表客户就上市前第一轮，第二轮和第三轮融资事宜提供法律服务，为客户共筹集9000万美元。
• 中国某车轮制造公司：代表客户就其2000万美元的上市前第一轮融资事宜提供法律服务。
• 融创中国控股有限公司（股票代号：01918）：代表客户就其2亿美元的上市前融资提供法律服务。
• 中国钒钛磁铁矿业有限公 司（股票代号：00893）：代表客户就其9000万美元的上市前融资提供法律服务。
• 深圳某电力公司：代表客户就其5000万美元的上市前融资提供法律服务。摩根士丹利是唯一的保荐人。
• 山西某自然资源公司：代表客户就上市前第一轮，第二轮和第三轮融资事宜提供法律服务，共筹集1.5亿美元。

债券资本市场

• 珠海华发集团有限公司：为承销商国际法律顾问就珠海华发集团有限公司发行的高级担保永续离岸人民币点心债券发行提供法律服务。珠海华发集团有限公司是一家位于广东省珠海市的领先国有企业，主要从事广东省珠海市城市运营、金融服务、房地产开发、产业投资、销售贸易和现代服务。珠海华发集团有限公司成功发行由香港法管辖的 19亿元人民币，没有固定赎回日期，票息利率 6%的高级担保永续离岸人民币点心债券。承销团包括华泰国际、海通国际、汇丰、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、瑞穗、华金证券(国际)、农银国际、中国银行、兴证国际、中金公司、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行股份有限公司香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司和天风国际。
• 中国海外发展有限公司(港股代码: 00688) : 中国海外发展有限公司（简称"担保人"）和China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited（简称"发行人"）完成40 亿美元的担保中期票据计划（简称"该计划"）更新并于 2024 年 6 月 28 日在香港联交所成功挂牌上市。由担保人专门为该计划设立的发行人，在遵守所有相关法律的前提下，可不时根据该计划发行中期票据（简称"票据"）。 票据将是发行人的无质押和非次级债务，并将由担保人无条件且不可撤销地提供担保。票据的收益将为新项目和现有项目补充资金以及用于相关定价补充协议中所述的一般公司用途。
• 淞港国际证券集团有限公司及其他联席承销商：代表客户为泸州航空发展投资集团有限公司成功以S规则发行由英国法管辖的2.5亿元人民币，2027年到期，票息利率3.5%的高级无抵押的点心债券提供法律服务。此次发行由上海银行股份有限公司成都分行提供不可撤销备用信用证。泸州航空发展投资集团有限公司是一家位于四川省的领先国有企业，主要从事泸州市航空航天产业的投资、开发和运营，负责公共基础设施的建设、融资和运营，以及泸州航空产业园区商业住房的建设和销售，同时负责四川南部地区规模最大机场泸州云龙机场的运营。承销团包括信银（香港）资本、淞港国际证券、天风国际、上银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行国际、国元证券香港、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发展银行香港分行、中信里昂和农银国际。
• 淞港国际证券集团有限公司及其他联席承销商：代表客户为泸州航空发展投资集团有限公司的点心债券发行提供法律服务。泸州航空发展投资集团有限公司是一家位于四川省的领先国有企业，主要从事泸州市航空航天产业的投资、开发和运营，负责公共基础设施的建设、融资和运营，以及泸州航空产业园区商业住房的建设和销售，同时负责四川南部地区规模最大机场泸州云龙机场的运营。此次泸州航空发展投资集团有限公司成功以S规则发行由英国法管辖的6.1亿元人民币，2027年到期，票息利率4.8%的高级无抵押的点心债券，该债券发行由天津银行股份有限公司提供不可撤销备用信用证。承销团包括信银（香港）资本、淞港国际证券、天风国际、中信里昂证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券香港、浦发展银行香港分行和中国银河国际。
• 中信里昂证券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的6,575万美元6.8%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中信里昂证券有限公司和安信国际证券（香港）有限公司担任此次发行的配售代理。
• 中泰国际证券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的4700万美元7.0%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中泰国际证券有限公司、光银国际金融有限公司、华富国际证券有限公司和浙商银行股份有限公司（香港分行）担任此次发行的配售代理。
• 石家庄新叶生物医药产业投资基金（有限合伙）：代表客户为其全资子公司认购由绿叶制药集团有限公司（股票代号：02186）发行价值约人民币12亿元的可转换债券提供法律服务。
• 莱芜高新投资控股有限公司：代表莱高国际投资（BVI）有限公司（发行人）及莱芜高新投资控股有限公司（担保人）成功以私募形式及以S规则发行5700万美元、2023年到期、利率11%的担保优先票据。中泰国际证券有限公司担任本次发行的配售代理。
• 广州产业投资基金管理有限公司：代表Higher Key Management（发行人）和客户广州产业投资基金管理有限公司（维好及流动性支持契据提供方），成功发售总计4,100万美元、票息6.0％、于2023年到期的增信债券。
• 招银国际：代表招银国际融资有限公司，为其作为汇景控股有限公司交换要约的配售代理提供法律服务，该交换要约为向公司2022年到期的票息12.50%的总额为1.38亿美元高级票据的票据持有人发出，且附最低要约接受额为1.074亿美元，交换后新票据2023年到期票息12.50%。
• 华远地产股份有限公司：代表发行人（一家总部位于北京的中国上市房地产公司）根据美国证券法的S规则全球发售总计2亿美元票息11.0％于2021年到期的高收益债券，其中纽约法规定的高收益契约方案由瑞银、中金公司、中信里昂、丝路国际、海通国际、民银资本承保。
• 华远地产股份有限公司：代表发行人（一家总部位于北京的中国上市房地产公司）根据美国证券法S规则全球发售总计3亿美元票息8.5％于2021年到期的纽约法管辖的高收益债券，由法国巴黎银行、中金公司、中信里昂、民银资本、海通国际、东方证券（香港）、申万宏源证券（香港）有限公司、丝路国际、瑞银、国泰君安证券（香港）及中国光大银行香港分行承保。
• 云南省能源投资集团有限公司：代表发行人，担保人和云南省能源投资集团有限公司（YEIG）于2017年成功发行总额为6亿美元债券，其中包括2020年到期票息为3.75％的3亿美元债券（SEHK: 5012），以及2022年到期票息为4.25%的3亿美元债券（SEHK: 5013）。YEIG是一家位于中国云南省的省属国有重要骨干能源企业。此次债券发行成功在香港联交所挂牌上市。
• 云南省能源投资集团有限公司：代表发行人，担保人和云南省能源投资集团有限公司（YEIG）于2016年成功发行共计4.4亿美元债券，其中包括2019年到期票息为3.5％的3.1亿美元债券 (SEHK: 5326)，以及2021年到期票息为4.25%的1.3亿美元债券 (SEHK: 5327)。此次债券发行成功在香港联交所挂牌上市。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户，一家总部位于昆明的综合交通基建投资商、公共道路建设发展商、产融结合特色服务商，作为客户国际法律顾问，根据美国证券法S规则全球发售总计1亿美元、票息3.80%、2026年到期的担保债券提供法律服务。本次债券由兴证国际担任独家全球协调人，工银国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、申万宏源证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)及宝新证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表客户，一家总部位于昆明的综合交通基建投资商、公共道路建设发展商、产融结合特色服务商，作为其国际法律顾问，根据美国证券法S规则全球发行总计2亿美元、利率为3.10%、于2024年到期的抵押担保债券提供法律服务。本次债券发行由兴证国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融承销，并在港交所上市。债券的管辖法律为英国法。
• Benevolence Capital Management Company Ltd：代表客户作为China Theia Medical Service Co. Ltd（一家从事眼科服务业务的公司）最大的控股股东，发行三期可交换债券，总本金额为1.6亿港元。

合并和收购

• 万国黄金集团有限公司 (3939.HK): 代表客户以发行代价股份收购祥符金岭有限公司*( AXF Gold Ridge Pty Limited)事宜提供法律服务，总对价约为7.33亿港元。
• 广东省农垦集团公司: 就集团取得华联国际(控股)有限公司(969.HK)控权股触发<<收购守则>>下强制全面要约义务提供法律意见。
• 顺诚控股有限公司: 为要约人Glory Mount (HK) Limited及受要约公司顺诚控股有限公司(531.HK)于协议安排方式私有化项目中提供法律意见。
• 一家服务香港市场的医疗集团：代表客户就其股东出售控股权益予医思健康（香港上市的医疗集团）提供法律服务。
• 九鼎集团：代表客户与香港新创建集团进行谈判协商，最终香港新创建集团以215亿港元（约合27.4亿美元）从九鼎集团收购富通保险。此项交易成为香港有史以来最大的五笔保险业并购交易之一，并入选《亚洲法律顾问》2019年度交易大奖及《国际金融法律评论》2020亚洲大奖的提名名单。
• 中弘控股股份有限公司：代表客户以3.82亿美元收购Nobila Investments Limited的全部股份，该公司拥有安缦度假酒店（Aman Resorts International）运营的豪华度假村。
• 中弘控股股份有限公司：代表客户参与对总部位于英国的Travelopia公司的收购投标，Travelopia是世界上最大的专业旅游品牌集合平台。
• 中国富盈地产控股有限公司：代表客户与农银国际控股有限公司、中国民生金融控股公司和一位私人投资者进行谈判，这些前IPO投资者的总投资额为2.78亿港元。
• China Theia Medical Service Co. Ltd：代表专门从事眼科服务业务的客户公司发行三组优先股，认购总额为1.1亿美元。
• 中港石油有限公司（前称为“东方明珠石油有限公司”，股票代号：00632）：代表客户公司，一间主要从事石油和天然气的勘探、开采与销售的公司，就其被北方石油化工（集团）有限公司香港全资子公司北方石油有限公司收购事宜提供法律服务。
• 先健科技公司（股票代号：01302）：代表客户就其被美敦力公司以2.79亿美元收购项目中提供法律服务。
• 光大证券金融控股有限公司：代表客户作为光大证券股份有限公司（上海证券交易所股票代号：601788，香港股票代号：06178）的全资子公司以40.95亿港元收购新鸿基金融集团有限公司（“新鸿基金融”）70%的股权事宜提供法律服务，新鸿基金融是新鸿基有限公司（香港股票代号：00086）的全资子公司。
• Magic Feature: 代表客户以9,000 万美元向云游控股有限公司（股票代号：00484）出售 20%股权事宜提供法律服务。
• 五矿资源有限公司（股票代号：01208）：代表客户从嘉能可-斯特拉塔（Glencore Xstrata）公司收购位于秘鲁的58亿美元的矿业资产提供法律服务。
• 协鑫科技控股有限公司（前称为"保利协鑫能源控股有限公司"，股票代号：03800）：代表客户以32亿美元收购江苏中能硅业科技发展有限公司项目提供法律服务，该项目是2013/2014年度最佳并购交易。
• 昌 兴 国 际 控 股（ 香 港 ）有 限 公 司：代表客户就其以2.09亿美元收购Prosperity Mining（一家伦敦交易所AIM上市的公司）55.07%的股份事宜提供法律服务。
• 伟创力（Flex前称为"Flextronics"）: 协助客户就一项跨国并购交易提供法律服务，卖方位于德国，交易需要来自芬兰、印度以及其他多个司法管辖区的法律顾问共同协作，工作涉及一系列欧盟竞争事项和其他法律问题。
• 中国广核集团有限公司（CGNPC）：代表客户就其收购乌克兰太阳能发电站项目提供法律服务。工作范围包括出口信贷融资、保险和起草电力购买协议（PPA），与中国出口信贷机构（ECA）进行合作。
• 中信集团：代表客户就其以19.1亿美元收购Karazhanbas石油公司提供法律服务。
• 北汽福田汽车股份有限公司：代表客户就其拟收购宝沃和宝沃汽车提供法律服务。
• China Coal：代表客户就其收购英国AIM上市公司在莫桑比克煤矿的项目事宜提供法律服务。
• 保利置业集团有限公司（股票代号：00119）和CMIC-NCHK Energy Holdings Limited：代表客户出售其在六家发电厂的股权。
• Skypeople Fruit Juice Inc（纳斯达克股票代号：SPU）：代表客户进行股东重组，随后由中国建设银行筹集1590万美元。