Dentons香港办公室成功协助中国海外发展有限公司（简称"担保人"）和China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited（简称"发行人"）完成40 亿美元的担保中期票据计划（简称"该计划"）更新并于 2024 年 6 月 28 日在香港联交所成功挂牌上市。由担保人专门为该计划设立的发行人，在遵守所有相关法律的前提下，可不时根据该计划发行中期票据（简称"票据"）。 票据将是发行人的无质押和非次级债务，并将由担保人无条件且不可撤销地提供担保。票据的收益将为新项目和现有项目补充资金以及用于相关定价补充协议中所述的一般公司用途。

担保人为一家投资控股公司，业务遍及中国、香港、澳门及伦敦，其股份自1992年起在香港联交所上市（股份代号：00688）。发行人、担保人及其附属公司（统称"该集团"）在中国内地、香港及澳门从事房地产开发及销售业务。该集团在北京、广州、上海及深圳等中国内地主要城市进行了大量投资并拥有房地产开发项目权益。该集团还在厦门、长沙、济南、南京、杭州、苏州、成都、天津和西安等其他主要城市拥有强大的业务。 担保人被标准普尔评级为"A-/稳定"，被惠誉评级为"A-/稳定"。

该计划的联合安排人为中银国际和星展银行。

Dentons香港办公室团队作为担保人和发行人的国际法律顾问，就香港和英国法提供法律服务，由香港办公室高级顾问颜利带领，团队成员包括孙宁鑫律师、老显堃律师、李健盈律师和律师助理陈钧怡。

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