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• 概述
• 执业经验

孙宁鑫律师是Dentons 香港办公室的注册外国律师。

孙律师的专注于公司跨境交易法律服务。 孙律师在资本市场，企业融资，跨国并购和私募股权投资方面拥有丰富的经验。

在加入Dentons之前，他曾在一家知名中国律师事务所的香港，上海和深圳办公室执业。

执业经验

• 西昌海河文旅投资发展有限公司：作为配售代理的国际法律顾问，为西昌海河文旅投资发展有限公司成功发行1亿美元7.00% 2027年到期之获担保债券提供法律意见。该债券获得第三方专业担保机构四川发展融资担保股份有限公司担保。同时，该债券于中华（澳门）金融资产交易所上市。本项目配售代理为东海国际、东吴证券（香港）、香港万峰证券有限公司、申万宏源（香港）、国证国际证券、方正证券（香港）、国泰君安国际 、博威环球证券 、国泰证券（香港）、长复证券有限公司 、招银国际、中国北方证券集团有限公司、鼎鑫（证券）有限公司、远东宏信国际、国投证券有限公司、海通国际、联合证劵、创升证券有限公司、东方汇财证券有限公司、瑞升国际、中合国际证券有限公司、天风国际及同一证券有限公司。西昌海河文旅投资发展有限公司是四川省西昌市的国有企业，发行人集团运营和投资主要包括六大板块，为建材销售、景区运营维护服务、城市交通服务、房屋租赁物业及管理服务、旅游服务及其他服务。担保人四川发展融资担保股份有限公司是中国国有担保平台，主营业务为担保业务和投资业务。
• 山东泉汇产业发展有限公司：作为发行人国际法律顾问，为山东泉汇产业发展有限公司成功发行（包括增发）数笔共人民币22亿元2027-2028年间到期债券提供法律意见，该等债券获不可撤销备用信用证担保，或发行人母公司济南章丘控股集团有限公司或第三方专业担保机构担保。山东泉汇产业发展有限公司业务主要集中在山东省济南市章丘区，集团业务集中于四大板块包括产品销售、酒店及饮食、物业管理及测绘设计。发行人母公司，济南章丘控股集团有限公司是一家中国国有企业，业务主要集中在山东省济南市章丘区，其业务集中于五大板块包括，即基础设施建设、酒店经营、商品贸易、旅游及投资业务。该等债券均于中华（澳门）金融资产交易所上市。该等债券发行（包括增发）的联席牵头经办人为中诚国际、海通国际、普伦国际、浦发银行香港分行、中信银行国际、华泰国际、申万宏源、国泰证券、同一证券、东方汇财、富强证券、元库证券、兴证国际、民银资本、信亨证券、马林资本、创升证券、高山证券、天风国际、圆通环球证券、英皇证券、联合证券、远东宏信国际、丰裕达资本、启利投资、中泰国际、金裕富证券、众和证券、上古亚洲及霁海国际证券。
• 珠海华发集团有限公司：为承销商国际法律顾问就珠海华发集团有限公司发行的高级担保永续离岸人民币点心债券发行提供法律服务。珠海华发集团有限公司是一家位于广东省珠海市的领先国有企业，主要从事广东省珠海市城市运营、金融服务、房地产开发、产业投资、销售贸易和现代服务。珠海华发集团有限公司成功发行由香港法管辖的 19亿元人民币，没有固定赎回日期，票息利率 6%的高级担保永续离岸人民币点心债券。承销团包括华泰国际、海通国际、汇丰、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、瑞穗、华金证券(国际)、农银国际、中国银行、兴证国际、中金公司、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、华夏银行股份有限公司香港分行、工银国际、澳门国际银行、东方证券（香港）、申万宏源（香港）、日兴证券、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司和天风国际。
• 中国海外发展有限公司（股份代号：00688）：中国海外发展有限公司（简称"担保人"）和China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited（简称"发行人"）完成40 亿美元的担保中期票据计划（简称"该计划"）更新并于 2024 年 6 月 28 日在香港联交所成功挂牌上市。由担保人专门为该计划设立的发行人，在遵守所有相关法律的前提下，可不时根据该计划发行中期票据（简称"票据"）。 票据将是发行人的无质押和非次级债务，并将由担保人无条件且不可撤销地提供担保。票据的收益将为新项目和现有项目补充资金以及用于相关定价补充协议中所述的一般公司用途。
• 淞港国际证券集团有限公司及其他联席承销商：为泸州航空发展投资集团有限公司成功以S规则发行由英国法管辖的2.5亿元人民币，2027年到期，票息利率3.5%的高级无抵押的点心债券提供法律服务。此次发行由上海银行股份有限公司成都分行提供不可撤销备用信用证。泸州航空发展投资集团有限公司是一家位于四川省的领先国有企业，主要从事泸州市航空航天产业的投资、开发和运营，负责公共基础设施的建设、融资和运营，以及泸州航空产业园区商业住房的建设和销售，同时负责四川南部地区规模最大机场泸州云龙机场的运营。承销团包括信银（香港）资本、淞港国际证券、天风国际、上银国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行国际、国元证券香港、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发展银行香港分行、中信里昂和农银国际。
• 淞港国际证券集团有限公司及其他联席承销商：为泸州航空发展投资集团有限公司的点心债券发行提供法律服务。泸州航空发展投资集团有限公司是一家位于四川省的领先国有企业，主要从事泸州市航空航天产业的投资、开发和运营，负责公共基础设施的建设、融资和运营，以及泸州航空产业园区商业住房的建设和销售，同时负责四川南部地区规模最大机场泸州云龙机场的运营。泸州航空发展投资集团有限公司成功以S规则发行由英国法管辖的6.1亿元人民币，2027年到期，票息利率4.8%的高级无抵押的点心债券，该债券发行由天津银行股份有限公司提供不可撤销备用信用证。承销团包括信银（香港）资本、淞港国际证券、天风国际、中信里昂证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券香港、浦发展银行香港分行和中国银河国际。
• 厦门吉宏科技股份有限公司：代表发行人厦门吉宏科技股份有限公司在香港联合交易所主板上市提供香港法律服务。上市申请A1表格已于2024年2月递交。招银国际融资有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为上市申请的保荐人。发行人为一家以技术、创新及数智化赋能为基础，拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务的领先的双轮驱动企业，其A股于深交所上市。
• 中信里昂證券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的6,575万美元6.8%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中信里昂證券有限公司和安信国际证券（香港）有限公司担任此次发行的配售代理。
• 中泰国际证券有限公司：为莱高国际投资（BVI）有限公司发行的4700万美元7.0%信用增强债券提供法律咨询，该债券由莱芜高新技术投资控股有限公司作为担保人提供担保，是济南市莱芜高新区领先的国有基础设施建设公司，主要从事莱芜高新区城市基础设施和其他配套设施的建设以及公共事业的运营和维护，根据S条例于2026年到期，发出的信贷为齐鲁银行签发的不可撤销备用信用证。中泰国际证券有限公司、光银国际金融有限公司、华富国际证券有限公司和浙商银行股份有限公司（香港分行）担任此次发行的配售代理。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的3亿人民币、2026年到期、利率6.0%的担保债券。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安、民银资本、淞港国际证券集团有限公司和中泰国际。该债券于澳门金融资产交易所挂牌交易。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的7500万欧元、2026年到期、利率4.60%的增信债券，由江苏银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、兴业银行香港分行、浦发银行港分、民银港分、光银国际、国泰君安、国信证券、中达证券、信银资本、中信里昂、民银资本、中金公司及财通国际。 
• 莱芜高新投资控股有限公司：代表莱高国际投资（BVI）有限公司（发行人）及莱芜高新投资控股有限公司（担保人）成功以私募形式及以S规则发行5700万美元、2023年到期、利率11%的担保优先票据。中泰国际证券有限公司担任本次发行的配售代理。
• 广州产业投资基金管理有限公司：代表Higher Key Management（发行人）和广州产业投资基金管理有限公司（维好提供方），成功发售总计41,000,000美元票息6.0％于2023年到期的增信债券。广发证券、海通国际、国联证券、东兴证券、中威证券、兴证国际和中财证券担任配售代理。
• 保密客户：代表一家领先的香港证券经纪商处理其拟由太平洋世纪证券有限公司和 The Benchmark Company LLC 承销的纳斯达克首次公开募股项目。[November, 2022]
  • 招银国际：代表招银国际融资有限公司，为其作为汇景控股有限公司交换要约的配售代理提供法律服务，该交换要约为向公司2022年到期的票息12.50%的总额为1.38亿美元高级票据的票据持有人发出，且附最低要约接受额为1.074亿美元，交换后新票据2023年到期票息12.50%。
• 高邮市建设投资发展集团有限公司：代表一家领先的国有基础设施建设公司，作为其国际法律顾问，成功以S规则发行由英国法管辖的4600万美元、2025年到期、利率4.30%的增信债券，由南京银行扬州分行提供不可撤销备用信用证。发行人主要在高邮市及苏州市从事市政基础设施、水利设施、道路、环境治理相关设施建设和棚户区改造项目。本次发行承销团为兴证国际、兴业银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、中财证券投资有限公司、中证国际、中国银河国际、东吴证券（香港）及海通国际。
• 启明创投（Qiming Venture Partners）及创新工场（Innovation Works）：为其作为知乎于香港交易所主板进行双重主要上市及全球发售项目（总发售规模约1.06亿美元）的售股股东提供法律服务。瑞士信贷（香港）有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司及招银国际融资有限公司为这项交易的联席保荐人。
• 高盛（亚洲）有限责任公司及海通国际资本有限公司：代表联席保荐人高盛（亚洲）有限责任公司及海通国际资本有限公司的香港法律顾问，协助堃博医疗控股有限公司根据上市规则第18A章在香港交易所主板上市及进行全球发售。堃博为一家肺部疾病介入诊疗技术公司，其专注于一站式肺部疾病诊疗解决方案的研发和生产，在肺部疾病领域拥有多种精准微创介入诊疗产品。本次全球发售旨在集资净额约 1.91亿美元。
• 九鼎集团：代表客户与香港新创建集团进行谈判协商，最终香港新创建集团以约215亿港元（约合27.4亿美元）从九鼎集团收购富通保险。此项交易将成为香港有史以来最大的五笔保险业并购交易之一。
• 祖龙娱乐有限公司：代表这家全球知名的中国手机游戏开发商及运营商在香港交易所进行首次公开招股及同时在美国进行144A配售。在不考虑超额配售的情况下，该交易的目标募集资金约2.8亿美元。中金公司为该交易的独家保荐人。祖龙娱乐是中国领先的手机游戏开发商之一，亦是在国际市场推出自研游戏的先驱。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表一家总部位于昆明的综合交通基建投资，根据美国证券法S规则全球发售总计1亿美元票息3.80%，5年期高级固息无抵押担保债券。本次债券由兴证国际担任独家全球协调人，工银国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、申万宏源证券(香港)有限公司、国泰君安证券(香港)及宝新证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
• 平安国际融资租赁有限公司：代表代表客户成功发行3亿美元、3年期、利率2.50%的高级固息无抵押担保债券。本次债券由中信银行(国际)有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及瑞穗证券亚洲有限公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、兴业银行股份有限公司（香港分行）、澳新银行集团有限公司、中国民生银行股份有限公司（香港分行）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 云南省交通投资建设集团有限公司：代表总部位于昆明的综合交通基建投资商，根据美国证券法S规则全球发售总计2亿美元票息3.10% 3年期高级固息无抵押担保债券。债券由兴证国际、中国工商银行新加坡分行、工银国际、光银国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、宝新金融承保。
• 北京市保障性住房建设投资中心：代表客户，一家位于北京的领先保障性房屋建设及投资国有企业，作为客户国际法律顾问，成功协助客户首次境外以美国证券法S规则发行由英国法管辖的3亿美元、年息1.90%、于2026年到期的担保债券。本债券于香港联交所及澳门金融资产交易所两地挂牌交易。 
• 华远地产股份有限公司：代表发行人（一家总部位于北京的中国上市房地产公司）根据美国证券法的S规则全球发售总计约2亿美元票息11.0％于2021年到期的高收益债券，其中纽约法规定的高收益契约方案由瑞银、中金公司、中信里昂、丝路国际、海通国际、民银资本承保。
• 华远地产股份有限公司：代表发行人（一家总部位于北京的中国上市房地产公司）根据美国证券法S规则全球发售总计约3亿美元票息8.5％于2021年到期的纽约法管辖的高收益债券，由法国巴黎银行、中金公司、中信里昂、民银资本、海通国际、东方证券（香港）、申万宏源证券（香港）有限公司、丝路国际、瑞银、国泰君安证券（香港）及中国光大银行香港分行承保。